Industri semikonduktor menghadapi gelombang sekatan eksport AS yang baru apabila Bureau of Industry and Security (BIS) Jabatan Perdagangan telah mengeluarkan arahan kepada syarikat perisian Electronic Design Automation (EDA) utama, menghendaki mereka mengehadkan jualan kepada entiti China. Langkah terbaru ini mewakili peningkatan ketara dalam persaingan teknologi yang berterusan antara kedua-dua negara.
Pengesahan Rasmi daripada Pemimpin EDA
Pada 29 Mei, Synopsys dan Cadence Design Systems secara rasmi mengesahkan menerima surat daripada Jabatan Perdagangan AS. Synopsys mengumumkan bahawa syarikat telah menerima notifikasi BIS mengenai sekatan eksport baharu yang berkaitan dengan China, mendorong syarikat untuk menggantung panduan kewangannya untuk suku ketiga dan tahun penuh fiskal 2025. Syarikat menyatakan bahawa ia sedang menilai kesan potensi surat BIS terhadap operasi perniagaan dan prestasi kewangannya.
Cadence mendedahkan melalui pemfailan SEC bahawa BIS telah memaklumkan syarikat pada 23 Mei mengenai keperluan pelesenan baharu. Sekatan tersebut secara khusus menyasarkan eksport, eksport semula, atau pemindahan domestik perisian dan teknologi EDA yang diklasifikasikan di bawah Export Control Classification Numbers (ECCN) 3D991 dan 3E991 apabila berurusan dengan entiti China atau pengguna akhir tentera. Menurut surat tersebut, BIS menentukan bahawa risiko barangan ini digunakan di China atau dipindahkan kepada kegunaan akhir tentera oleh pengguna akhir tentera China adalah tidak boleh diterima.
Nombor Klasifikasi Kawalan Eksport (ECCN) Yang Terjejas
- 3D991: Perisian EDA untuk automasi reka bentuk elektronik
- 3E991: Teknologi berkaitan perisian EDA
- 3D001: Perisian EDA termaju (sebelum ini disekat pada tahun 2022)
- 3E001: Teknologi untuk reka bentuk semikonduktor termaju
Skop Sekatan: Terpakai kepada entiti China dan "pengguna akhir ketenteraan" dalam senarai BIS
Kesan Pasaran dan Implikasi Kewangan
Berita tersebut mencetuskan reaksi pasaran serta-merta, dengan saham Synopsys jatuh 9.6% dan Cadence menurun 10.7% pada 28 Mei. Walau bagaimanapun, kedua-dua saham pulih sebahagiannya dalam dagangan selepas waktu, menunjukkan reaksi berlebihan pasaran awal terhadap laporan tersebut. Kemeruapan mencerminkan ketidakpastian pelabur mengenai skop dan implikasi jangka panjang sekatan ini.
Pertaruhan kewangan adalah besar bagi syarikat-syarikat ini. Synopsys melaporkan hampir satu bilion dolar Amerika dalam jualan dari China pada fiskal 2024, mewakili kira-kira 16% daripada jumlah pendapatannya. Cadence menjana 550 juta dolar Amerika dari pasaran China, menyumbang 12% daripada jumlah pendapatannya. Digabungkan, kedua-dua syarikat ini sahaja memperoleh lebih 10 bilion yuan China setiap tahun dari operasi China.
Data Bahagian Pasaran dan Hasil EDA
| Syarikat | Bahagian Pasaran Global | Hasil China (2024) | Peratusan Hasil dari China |
|---|---|---|---|
| Synopsys | 32% | ~USD 1 bilion | 16% |
| Cadence | 29% | USD 550 juta | 12% |
| Siemens EDA | 13% | Tidak didedahkan | Tidak didedahkan |
| Gabungan 3 Teratas | 74% | >USD 1.5 bilion | ~14% purata |
Skop dan Had Sekatan
Analisis pengumuman rasmi menunjukkan sekatan mungkin lebih tersasar daripada yang dikhuatiri pada mulanya. Langkah-langkah tersebut nampaknya tertumpu pada entiti yang disenaraikan sebagai pengguna akhir tentera dan bukannya melaksanakan larangan lengkap ke atas semua pelanggan China. Pendekatan ini sejajar dengan strategi kawalan eksport AS sebelum ini yang biasanya bermula dengan sekatan titik ke titik sebelum berpotensi berkembang kepada had sektoral yang lebih luas.
Sekatan tersebut secara khusus merujuk kepada nombor klasifikasi kawalan eksport Commerce Control List , menunjukkan bahawa perisian EDA sedia ada yang telah dibeli boleh terus digunakan. Walau bagaimanapun, syarikat mungkin menghadapi cabaran dengan sokongan teknikal dan kemas kini perisian, berpotensi mewujudkan kesukaran operasi bagi firma semikonduktor China yang terjejas.
Kepentingan Strategik Perisian EDA
Perisian EDA berfungsi sebagai asas untuk reka bentuk semikonduktor, memperoleh gelaran ibu cip kerana peranannya yang kritikal dalam industri. Alat-alat ini membolehkan pereka bentuk dan pengilang cip membangun dan menguji semikonduktor generasi akan datang, menjadikannya komponen penting dalam rantaian bekalan semikonduktor walaupun mewakili bahagian yang agak kecil daripada keseluruhan industri mengikut hasil.
Tiga syarikat EDA utama - Synopsys , Cadence , dan Siemens EDA - secara kolektif mengawal kira-kira 80% daripada pasaran EDA China dan 74% daripada pasaran global. Penumpuan ini menjadikan mereka sasaran strategik yang khususnya untuk langkah kawalan eksport yang bertujuan mengehadkan keupayaan semikonduktor canggih China.
Respons Industri EDA China
Sekatan tersebut telah mempercepatkan minat terhadap alternatif EDA domestik China. Syarikat EDA China telah berkembang daripada 10 firma lima tahun lalu kepada lebih 120 syarikat hari ini, walaupun kebanyakannya kekal tertumpu pada alat titik khusus dan bukannya platform komprehensif. Bahagian pasaran EDA domestik telah meningkat daripada 6.24% pada 2018 kepada kira-kira 11.48% menjelang 2020, dengan unjuran mencadangkan pertumbuhan berterusan melebihi 14% setiap tahun hingga 2025.
Syarikat EDA China terkemuka termasuk Huada Empyrean , yang menyediakan alat EDA aliran penuh untuk reka bentuk litar analog, dan Primarius Technologies , yang memfokuskan pada alat pengesahan digital. Walau bagaimanapun, penganalisis industri menyatakan bahawa syarikat China belum mencapai keupayaan untuk menggantikan sepenuhnya alat EDA Amerika, terutamanya untuk nod proses canggih dan aplikasi terdepan.
Garis Masa Pertumbuhan Industri EDA China
- 2018: 10 syarikat EDA tempatan, 6.24% bahagian pasaran
- 2020: Bahagian pasaran domestik mencapai 11.48%
- 2024: Lebih 120 syarikat EDA China
- 2025 Unjuran: Saiz pasaran CNY 18.49 bilion (18.1% daripada pasaran global)
- Kadar Pertumbuhan: 14%+ pertumbuhan kompaun tahunan (2021-2025)
Penyatuan Industri dan Pandangan Masa Depan
Sekatan eksport mendorong penyatuan dalam sektor EDA China. Pemain domestik utama seperti Huada Empyrean dan Primarius Technologies telah mengumumkan rancangan pemerolehan yang ketara, berusaha membina platform EDA komprehensif melalui penggabungan dan pemerolehan. Strategi penyatuan ini mencerminkan pembangunan sejarah industri EDA global, yang telah menyaksikan hampir 300 penggabungan dan pemerolehan dalam tempoh 30 tahun yang lalu.
Firma penyelidikan pasaran meramalkan bahawa pasaran EDA China akan mencapai 18.49 bilion yuan China menjelang 2025, mewakili 18.1% daripada pasaran global. Gabungan sokongan kerajaan, peningkatan pelaburan, dan sekatan teknologi dijangka mempercepatkan pembangunan alternatif domestik, walaupun jurang teknikal yang ketara kekal dalam sokongan proses canggih dan liputan alat komprehensif.
Sekatan terbaru mewakili bab lain dalam persaingan teknologi yang berterusan antara AS dan China, dengan kedua-dua pihak berkemungkinan terus menyesuaikan strategi mereka apabila industri semikonduktor berkembang.