Hubungan antara Nvidia dan China telah mencapai titik kritikal berikutan komen kontroversi oleh Setiausaha Perdagangan A.S. Howard Lutnick , yang menggambarkan strategi untuk menjadikan pembangun China ketagih kepada teknologi Amerika. Kesilapan diplomatik ini telah mencetuskan rangkaian tindakan kawal selia dan perubahan pasaran yang boleh mengubah landskap cip AI secara asasnya di ekonomi kedua terbesar dunia.
Komen Provokatif Mencetuskan Tindak Balas Kawal Selia
Semasa temu bual CNBC pada 15 Julai, Setiausaha Perdagangan Howard Lutnick menggariskan strategi A.S. untuk eksport cip ke China dengan bahasa yang sangat terang-terangan. Anda mahu menjual kepada orang China secukupnya supaya pembangun mereka menjadi ketagih kepada tumpukan teknologi Amerika, kata Lutnick , menjelaskan bahawa A.S. sengaja menyediakan hanya teknologi terbaik keempat untuk mengekalkan pergantungan teknologi. Komen ini amat menyentuh perasaan di China , di mana istilah ketagihan membangkitkan kenangan sejarah yang menyakitkan tentang Perang Candu dan tempoh Century of Shame yang berikutnya apabila kuasa asing mengeksploitasi kelemahan China .
Perbandingan Prestasi H20 vs H100
- Prestasi cip H20: ~20% daripada prestasi unggulan H100
- Kedudukan pasaran: Teknologi peringkat "keempat terbaik" untuk pasaran China
- Kelebihan kos: Alternatif domestik menawarkan pengurangan kos sehingga 40%
Kebimbangan Keselamatan Meningkat Terhadap Reka Bentuk Cip H20
Selain daripada kejatuhan diplomatik, kebimbangan teknikal mengenai cip H20 telah meningkatkan penelitian daripada pengawal selia China . Pentadbiran Siber China mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Nvidia , menuntut bukti teknikal bahawa cip H20 tidak mengandungi pintu belakang atau keupayaan penutupan jauh. Pakar industri telah mengenal pasti dua vektor kelemahan yang berpotensi: pintu belakang berasaskan perkakasan yang tertanam dalam modul pengurusan kuasa yang boleh melumpuhkan cip secara jauh, dan alat pengawasan berasaskan perisian yang tersembunyi dalam ekosistem CUDA Nvidia yang boleh mengekstrak data semasa kemas kini rutin.
Keperluan Kawal Selia
- Tarikh akhir respons: 48 jam untuk bukti keselamatan teknikal
- Mandat perolehan: 50% minimum sumber cip domestik untuk pusat data
- Badan kawal selia yang terlibat: CAC , NDRC , MIIT
Dinamik Pasaran Berubah Secara Dramatik
Tekanan kawal selia telah diterjemahkan kepada akibat pasaran segera untuk Nvidia . Syarikat teknologi utama China termasuk Baidu , SenseTime , dan iFlytek telah menggantung rancangan perolehan H20 dan menghentikan program ujian. Pasukan Ernie Bot Baidu telah mula memindahkan beban kerja pengiraan kepada cip Ascend 910B Huawei , manakala iFlytek bekerjasama dengan pengilang cip domestik Cambricon untuk membangunkan penyelesaian alternatif. Peralihan ini telah menyumbang kepada penurunan 42% dalam hasil China Nvidia , manakala pesanan cip Ascend Huawei telah melonjak 300% ke arah yang bertentangan.
Kesan Kewangan Terhadap Nvidia
- Sumbangan hasil China: 22% daripada hasil global (USD 17.1 bilion setiap tahun)
- Penurunan hasil: Penurunan 42% dalam pasaran China
- Kadar pertumbuhan: Sebelum ini peningkatan tahunan 66% sebelum kontroversi
Alternatif Domestik Mendapat Momentum
Pihak berkuasa China telah melaksanakan mandat perolehan baharu yang memerlukan pusat data domestik untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 50% daripada cip AI mereka daripada pengilang tempatan. Peralihan dasar ini telah mempercepatkan penggunaan alternatif domestik, dengan bahagian pasaran cip AI China berkembang daripada 5% pada 2022 kepada 40% pada 2025. Huawei telah bertindak balas secara strategik dengan membuka sumber seni bina rangkaian neural CANN , secara langsung mencabar penguasaan ekosistem CUDA Nvidia . Malah pengilang automotif seperti GAC Group menggantikan cip Nvidia Orin dengan alternatif domestik daripada Horizon Robotics , mencapai pengurangan kos 40% dalam proses tersebut.
Perubahan Bahagian Pasaran dalam Pasaran Cip AI China
- Bahagian pasaran Nvidia : Menurun daripada 95% (puncak) kepada 50% (2025)
- Bahagian pasaran cip domestik: Meningkat daripada 5% (2022) kepada 40% (2025)
- Pesanan Huawei Ascend : Peningkatan 300% berikutan kontroversi H20
Tindakan Mengimbangi Diplomatik Nvidia
Ketua Pegawai Eksekutif Jensen Huang mendapati dirinya menavigasi landskap diplomatik yang semakin kompleks. Berikutan tekanan kawal selia, Huang dilaporkan membuat perjalanan kecemasan ke Washington , memperoleh lesen eksport laluan pantas untuk cip H20 sebagai pertukaran untuk pelaburan pembuatan A.S. tambahan bernilai 50 bilion dolar Amerika dan 3,000 pekerjaan baharu. Walau bagaimanapun, manuver politik ini tidak banyak membantu memulihkan keyakinan di kalangan pelanggan China , yang melihat situasi ini sebagai pengesahan ketakutan terburuk mereka tentang pergantungan teknologi.
Implikasi Jangka Panjang untuk Rantaian Bekalan Teknologi Global
Kontroversi H20 mewakili lebih daripada pertikaian produk tunggal—ia menandakan peralihan asas dalam cara perkongsian teknologi beroperasi dalam era persaingan strategik. Walaupun kelebihan teknologi Nvidia sebahagian besarnya kekal utuh, hakisan kepercayaan telah mewujudkan peluang untuk pesaing domestik mewujudkan kedudukan dalam segmen pasaran kritikal. Situasi ini menunjukkan bagaimana ketegangan geopolitik boleh mengubah dinamik pasaran dengan pantas, memaksa syarikat memilih antara kecemerlangan teknologi dan keselamatan rantaian bekalan. Apabila perusahaan China semakin mengutamakan kedaulatan berbanding spesifikasi prestasi, pasaran cip AI global mungkin memasuki tempoh pemecahan kekal.