Dalam satu langkah yang menonjolkan tekanan hebat dalam pasaran semikonduktor global, satu perpecahan dalaman yang ketara telah muncul di Samsung Electronics. Bahagian semikonduktor syarikat itu dilaporkan enggan menandatangani perjanjian bekalan jangka panjang untuk memori DRAM dengan unit perniagaan telefon pintarnya sendiri, satu keputusan yang menekankan persaingan sengit untuk kapasiti pengeluaran cip dan meramalkan kemungkinan kenaikan harga untuk peranti utama yang akan datang.
Perundingan Dalaman Gagal Berkenaan Strategi Bekalan
Menurut laporan dari media Korea, bahagian Device Solutions (DS) Samsung, yang bertanggungjawab untuk perniagaan semikonduktornya, telah menolak permintaan dari bahagian Mobile eXperience (MX) untuk kontrak bekalan DRAM yang berlangsung lebih dari setahun. Permintaan ini adalah prosedur standard sebelum pelancaran produk utama, seperti siri Galaxy S26 yang dinanti-nantikan. Daripada komitmen jangka panjang, bahagian DS berkeras untuk merundingkan bekalan secara suku tahunan, dengan perjanjian yang hanya berlangsung selama tiga bulan pada satu masa. Keadaan ini meningkat sehingga eksekutif kanan dari bahagian MX campur tangan secara peribadi dalam perundingan. Walaupun usaha ini, kedua-dua bahagian setakat ini hanya berjaya mendapatkan perjanjian bekalan yang meliputi suku keempat semasa, yang berakhir pada Disember 2025.
Harga Memori Melambung Menjadi Punca Konflik
Punca utama kebuntuan dalaman ini adalah lonjakan dramatik dalam harga DRAM, didorong oleh apa yang disebut penganalisis industri sebagai "super cycle." Permintaan untuk memori berprestasi tinggi, terutamanya untuk aplikasi kecerdasan buatan, membebankan bekalan global. Data menunjukkan bahawa harga untuk pakej 12GB memori LPDDR5X berprestasi tinggi, komponen utama dalam telefon pintar utama seperti siri Galaxy, telah melonjak. Menjelang akhir November 2025, harganya telah mencecah kira-kira 70 dolar AS, lebih daripada dua kali ganda harganya sekitar 33 dolar AS pada awal tahun. Bagi bahagian MX, yang sudah bergelut dengan kos yang meningkat untuk pemproses aplikasi mudah alih, turun naik ini merupakan ancaman serius kepada keuntungan. Kos komponen teras ini boleh membentuk lebih satu pertiga daripada jumlah kos bahan telefon pintar, dan inflasi pantas mereka memerah margin keuntungan.
Peningkatan Harga Utama:
- Pakej Memori LPDDR5X 12GB:
- Harga pada awal 2025: ~USD 33
- Harga pada akhir November 2025: ~USD 70
- Peningkatan: Lebih 112%
Bahagian Semikonduktor Utamakan Produk Berkeuntungan Tinggi
Dari perspektif bahagian DS Samsung, penolakan itu adalah keputusan perniagaan yang terhitung. Dinamik pasaran semasa memberikan peluang jarang untuk memaksimumkan keuntungan. Bahagian itu secara strategik mengalihkan kapasiti pengeluarannya ke arah produk yang lebih lumayan. Fokus utama adalah High Bandwidth Memory (HBM), yang penting untuk pemecut AI dan pusat data serta memerintahkan harga premium. Selain itu, walaupun dalam segmen DRAM mudah alih, bahagian itu mengutamakan output untuk pelanggan luar yang mungkin sanggup membayar kadar pasaran spot yang lebih tinggi berbanding mengunci harga jangka panjang yang berpotensi lebih rendah dengan rakan kongsi dalaman. Pergeseran ini menekankan mentaliti "keuntungan pertama," di mana lengan semikonduktor beroperasi sebagai entiti bebas yang mencari pulangan terbaik atas aset pembuatannya, walaupun mengorbankan bahagian-bahagian saudara.
Implikasi untuk Galaxy S26 dan Harga Pengguna
Akibat segera ketidakpastian bekalan ini jatuh ke atas barisan telefon pintar Galaxy S26 Samsung yang akan datang. Tanpa harga jangka panjang yang dijamin untuk komponen kritikal, bahagian MX menghadapi cabaran besar dalam memuktamadkan struktur kos dan strategi penetapan harga untuk peranti baharu. Pemerhati industri mencadangkan bahawa peningkatan kos komponen, jika diluluskan kepada pengguna, boleh membawa kepada kenaikan harga yang ketara untuk siri S26. Bahagian itu kini terpaksa mengemudi pasaran yang tidak menentu, berpotensi merundingkan semula kos memori setiap beberapa bulan, yang menambah kerumitan dan risiko kepada perancangan produk dan ramalan kewangannya.
Smartphone Cost Structure (Typical): Mobile Application Processor (AP): ~20% Memory Semiconductors (DRAM/NAND): ~15%
- Reported combined cost increase for these components in Samsung's DX division: At least 5 percentage points.
Tanda Trend Industri Lebih Luas
Konflik dalaman di Samsung ini adalah mikrokosmos peralihan yang lebih luas dalam industri teknologi. Pertumbuhan letupan AI membentuk semula rantaian bekalan semikonduktor, mengalihkan sumber dari sektor tradisional seperti elektronik pengguna. Syarikat dengan keupayaan fabrikasi cip utama, seperti Samsung, terpaksa mengejar peluang margin tertinggi. Episod ini menggambarkan bahawa walaupun dalam sebuah konglomerat bersepadu menegak, kuasa pasaran boleh mengatasi kerjasama dalaman apabila kekangan sumber dan insentif keuntungan bertembung. Apabila super cycle memori berterusan, pilihan sukar antara unit perniagaan yang berbeza mungkin menjadi lebih biasa, akhirnya mempengaruhi ketersediaan produk dan penetapan harga untuk pengguna di seluruh dunia.