Sektor teknologi global sedang bersiap untuk menghadapi kekurangan memori kilat NAND yang berpanjangan dan teruk, komponen penyimpanan penting dalam semua peranti daripada telefon pintar hingga pusat data. Menurut pengesahan jelas daripada CEO Phison Electronics, Khein-Seng Pua, harga komoditi kritikal ini telah meningkat lebih daripada dua kali ganda dalam tempoh enam bulan sahaja, dan kemelut bekalan dijangka akan mentakrifkan pasaran untuk tahun-tahun mendatang. Dengan semua kapasiti pengeluaran untuk tahun 2026 telah pun diperuntukkan sepenuhnya kepada pembeli, industri ini menghadapi kiamat penetapan harga yang dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga 2027, memaksa peralihan strategi dalam cara pembekal mengutamakan pelanggan mereka.
Lonjakan Harga NAND Flash Yang Tidak Pernah Terlihat Sebelum Ini
Skala inflasi harga dalam pasaran memori kilat NAND adalah dramatik dan pantas. CEO Phison memberikan contoh konkrit, mendedahkan bahawa kos cip NAND TLC 1 TB tertentu melonjak daripada 4.80 dolar AS pada Julai 2025 kepada 10.70 dolar AS menjelang November 2025. Ini mewakili peningkatan lebih 120% dalam tempoh beberapa bulan. Lonjakan harga ini tidak terhad kepada jenis memori terkini; malah memori MLC yang lebih lama telah menyaksikan kosnya berganda, dengan kadar inflasi semakin memecut dalam minggu-minggu kebelakangan ini. Tren ini disokong oleh tindakan gergasi industri lain, seperti SanDisk, yang telah melaksanakan kenaikan harga sendiri sehingga 50%.
Punca Akar: Permintaan AI dan Pembuatan Berhati-hati
Pendorong utama krisis ini adalah permintaan yang tidak pernah puas didorong oleh ledakan kecerdasan buatan. Beban kerja AI, terutamanya bagi membangunkan Kecerdasan Buatan Agung (AGI), memerlukan jumlah storan pantas yang sangat besar. Ini telah mencetuskan peralihan asas dalam pusat data, di mana pembekal awan hiperskala sedang beralih dengan pantas daripada cakera keras nearline (HDD) kepada cakera keadaan pepejal (SSD) yang lebih pantas untuk mengelakkan masa menunggu yang lama dan mengejar permintaan pengiraan. Perubahan struktur ini memberikan tekanan yang amat besar kepada rantaian bekalan NAND. Isu permintaan ini diburukkan lagi oleh sejarah pelaburan yang tidak mencukupi dalam kemudahan pengeluaran baharu. Pengilang, setelah melalui tahun-tahun keberuntungan yang mencabar, bersikap tidak optimis untuk membina fab baharu. Phison mengesahkan bahawa talian pengeluaran baharu yang diperlukan untuk mengurangkan tekanan ini hanya akan beroperasi paling awal pada lewat 2027.
Pasaran Yang Berubah: Keutamaan Perusahaan dan Kapasiti Habis Dijual
Dinamik pasaran NAND sedang dibentuk semula secara asas oleh kekurangan ini. Khein-Seng Pua menyatakan dengan tegas bahawa "setiap pengilang NAND memberitahu kami 2026 habis dijual. Semua kapasiti habis dijual." Ini telah membawa kepada perubahan hala tuju strategi dalam kalangan pembekal seperti Phison, yang kini sengaja mengutamakan pelanggan perusahaan dan industri berbanding pengguna runcit. Rasionalnya jelas: pasaran pelayan menawarkan margin yang jauh lebih baik. Perniagaan Phison sendiri mencerminkan peralihan ini, dengan bahagian SSD perusahaannya berkembang sehingga mencecah 30% daripada jumlah jualannya. Bagi pengguna runcit yang membina PC atau membeli SSD pengguna, ini bermakna mereka akan menanggung beban utama kenaikan harga dan menghadapi ketersediaan yang terhadap.
Jalan Panjang di Hadapan: Kekangan Bekalan Menjadi Kebiasaan
Prospek untuk masa terdekat adalah satu kekangan yang berterusan. CEO Phison menjangkakan kekurangan NAND akan berlanjutan untuk "beberapa tahun," menjadikan kekurangan bekalan dan masa menunggu yang lama sebagai norma baharu untuk industri ini. Data operasi syarikat itu sendiri mengukuhkan realiti ini, dengan purata pusing ganti inventori sebanyak 224 hari setakat Q3 2025. Keadaan ini amat ketara untuk NAND QLC, yang semakin digunakan sebagai pengganti langsung untuk HDD di pusat data; satu laporan menunjukkan ia sudah ditempah lebih awal untuk tempoh dua tahun. Tempoh berpanjangan bekalan yang terhadap dan kos yang meningkat ini sudah tentu akan memberi kesan kepada harga akhir elektronik di seluruh dunia, daripada komputer riba dan konsol permainan hingga ke pusat data yang menggerakkan generasi AI seterusnya.