Revolusi kecerdasan buatan sedang mencipta perubahan besar merentasi landskap teknologi, dengan pasaran memori dan storan kini mengalami gangguan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Menurut pemimpin industri, permintaan besar-besaran dari pusat data AI sedang mencipta kekurangan yang teruk merentasi semua kategori memori utama, mendorong kenaikan harga dalam apa yang mungkin menjadi kitaran super industri berpanjangan yang menjejaskan segala-galanya daripada pelayan perusahaan hingga komponen permainan pengguna.
 |
|---|
| Pusat data AI berada di tengah-tengah permintaan untuk penyelesaian memori dan storan termaju |
Ribut Sempurna dalam Pembuatan Memori
Pengerusi Adata Simon Chen, yang bercakap dalam sidang media baru-baru ini, mendedahkan bahawa ini merupakan kali pertama dalam kerjayanya selama tiga dekad bahawa semua empat barisan pengeluaran utama—RAM, memori kilat, pemacu keadaan pepejal, dan cakera keras—mengalami kekurangan serentak. Kitaran pasaran memori tradisional telah diganggu asasnya oleh ledakan AI, dengan tempoh peningkatan memanjang melebihi corak sejarah. Pembekal perkhidmatan awan termasuk OpenAI, Amazon Web Services, dan Microsoft telah menjadi pelanggan utama untuk pengeluar memori, menggunakan kuantiti storan yang besar untuk melatih model bahasa besar dan menyokong infrastruktur AI.
Syarikat Utama yang Memacu Permintaan AI:
- OpenAI
- Amazon Web Services
- Microsoft
- Pembekal perkhidmatan awan lain
DDR4 Menghadapi Beban Kenaikan Harga
Peralihan daripada pembuatan RAM DDR4 telah mencipta herotan pasaran yang amat teruk. Secara mengejutkan, harga untuk RAM generasi sebelumnya DDR4 kini telah mengatasi harga penggantinya, DDR5, apabila pengeluar mengalihkan kapasiti pengeluaran ke arah teknologi yang lebih baru sementara permintaan untuk DDR4 kekap kukuh. Chen menjangka harga kontrak DDR4 akan meningkat sebanyak 20-30% antara suku keempat 2025 dan separuh pertama 2026, dengan harga spot berpotensi meningkat lebih tinggi. Ini merupakan cabaran besar untuk pengguna dan perniagaan yang masih bergantung pada sistem berasaskan DDR4, yang berhadapan dengan kos meningkat untuk naik taraf dan penggantian.
Unjuran Kenaikan Harga (S4 2025 - S1 2026):
- RAM DDR4: Kenaikan harga kontrak 20-30%
- RAM DDR5: Harga juga dijangka meningkat
- Storan pengguna: Kenaikan harga sehingga 30% berkemungkinan berlaku
Pusat Data AI Membentuk Semula Rantaian Bekalan
Keperluan storan besar-besaran pusat data AI telah mengubah secara asasnya dinamik rantaian bekalan tradisional. Kemudahan ini memerlukan kuantiti storan yang besar yang jarang diakses, di mana cakera keras kekal ideal disebabkan keberkesanan kosnya untuk tujuan arkib berskala besar. Permintaan ini juga telah merebak ke sektor SSD, mencipta kekurangan merentasi seluruh spektrum storan. Walaupun usaha Samsung dan SK Hynix untuk meningkatkan pengeluaran sehingga 30%, bekalan tidak dapat mengikuti pertumbuhan letupan dalam pelaburan infrastruktur AI.
Kesan Pengguna dan Kekurangan Komponen Permainan
Bagi pengguna, terutamanya pemain PC dan peminat, krisis memori diterjemahkan secara langsung kepada harga yang lebih tinggi untuk komponen kritikal. SSD permainan, cakera keras, dan kedua-dua modul RAM DDR4 dan DDR5 semuanya terjejas oleh kekangan bekalan. Adata telah mengarahkan kakitangannya untuk menjual secara berjimat dan menyokong pelanggan utama sambil mengekalkan stok simpanan strategik, menunjukkan bahawa syarikat itu menjangkakan cabaran bekalan berpanjangan. Situasi ini mungkin memaksa pemain untuk sama ada mempercepatkan rancangan naik taraf mereka untuk mengelak kenaikan harga masa depan atau menangguhkan pembinaan sistem baru sama sekali.
Unjuran Tempoh Berbeza dalam Industri
Pemimpin industri memegang pandangan berbeza tentang berapa lama kekurangan memori mungkin berterusan. Chen menjangka kekangan bekalan akan berlangsung sekurang-kurangnya empat tahun, manakala CEO Phison Pua Khein-Seng menjangka senario yang lebih dramatik—kekurangan kilat NAND bermula tahun depan dan berpotensi berterusan selama satu dekad, mencipta apa yang beliau gambarkan sebagai kitaran super. Pengeluar utama termasuk Samsung, Micron, SanDisk, Western Digital, dan Seagate telah mula menyesuaikan harga sebagai tindak balas kepada keadaan pasaran, dengan harga pengguna berpotensi meningkat sehingga 30% merentasi pelbagai kategori memori dan storan.
Unjuran Pemimpin Industri:
- Pengerusi Adata Simon Chen: Kekurangan selama 4+ tahun
- Ketua Pegawai Eksekutif Phison Pua Khein-Seng: Potensi "superkitaran" NAND flash selama sedekad
Soalan Gelembung AI Membayangi Unjuran
Trajektori masa depan seluruh pasaran memori kini bergantung berat pada kemampanan ledakan AI. Kebimbangan yang semakin meningkat tentang gelembung AI dan soalan tentang pulangan kewangan sebenar daripada pelaburan AI mencipta ketidakpastian tentang sama ada tahap permintaan semasa dapat dikekalkan. Walaupun tiada siapa dapat meramalkan dengan tepat bila atau jika gelembung AI mungkin pecah, industri memori mendapati dirinya dalam wilayah yang tidak diterokai—bertaruh berat pada pertumbuhan AI yang berterusan sementara pelanggan tradisional menghadapi kos meningkat dan bekalan terhad dalam apa yang telah menjadi transformasi pasaran paling dramatik dalam sejarah industri memori moden.